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玻璃、纯碱等大宗商品价格火箭上涨不正常
2021年03月23日    阅读量:     新闻来源:中国玻璃网 meesm.com  |  投稿

2020年二季度以来,伴随国内疫情得到强力控制,企业陆续复工复产,生产能力逐步释放,自下半年开始,国内部分原材料及大宗商品均出现了普遍的价格上涨,但其中有少数品种如浮法制造玻璃价格涨幅巨大远超市场预期,涉嫌行业人为推动和价格操纵,对下游企业原材料成本提升影响巨大,需要密切关注大宗商品价格变化,防止游资串通产业借机炒作,做好对市场和资金流向监测,防止大宗商品价格积累泡沫形成风险进而向金融领域传导。亟待引起高度重视并施以重手严格监管。


玻璃价格暴涨影响下游产业乃至国民经济平稳发展


2020年以来,国内玻璃现货价格走势呈现显著的“V”型特征中国玻璃网meesm.com。一季度受疫情影响,全国各主要区域浮法玻璃的需求几乎停滞,物流运输中止,叠加玻璃原片厂生产供应量正常释放,供求关系松动,玻璃价格一路走低,并于4月中下旬触及低点。Wind数据显示,4月中下旬,国内玻璃现货(浮法平板玻璃4.8/5mm,下同)价格创下来2016年第四季度以来的新低,报价约1340元/吨。随着第二季度全国范围内企业复工复产的全面开启,玻璃原片生产企业库存快速下降,现货价格持续抬升。而根据国家统计局3月17日公布,中国1-2月平板玻璃产量为16080.7万重量箱,较去年同期增长9.3%;中国1-2月钢化玻璃产量为9254.8万平方米,较去年同期增长46.7%;中国1-2月夹层玻璃产量为1785.9万平方米,较去年同期增长39.6%;中国1-2月中空玻璃产量为2290.7万平方米,较去年同期增长52.0%;中国1-2月水泥产量为24129.0万吨,较去年同期增长61.1%。截至2021年3月17日,国内玻璃现货主流报价2200元/吨左右,较2019年3月份涨幅57%。在期货市场上,玻璃价格也是节节攀升,不断创出历史新高。不断上涨的价格给相关制造企业带来了丰厚的利润。国内玻璃生产成本基本在1200—1300元/吨,按目前的现货价格计,每吨利润达到了惊人的近千元左右。而在资本市场层面,一些玻璃企业正在书写市值“神话”。2021年1月25日,福耀玻璃A股、H股股价双双创下历史新高。其中,福耀玻璃A股总市值达到1600亿元。


玻璃、纯碱等大宗商品价格火箭上涨不正常 中国玻璃网,meesm.com

2020年以来国内玻璃期货和现货价格走势

具有广泛工业应用价值的浮法玻璃持续涨价,则令玻璃深加工企业及相关后续产业链均陷入困境。由于原材料的价格暴涨,直接影响是企业生产成本大幅增加。制造企业的订单都是提前签订的,一旦材料价格突然猛涨,原合同确定的成本无法覆盖涨价,将给整个下游制造业造成巨大的生存压力,事实上已有下游企业因无力消化成本急增而暴出破产的消息。2020年12月23日,国内部分玻璃深加工企业为应对原材料价格持续上涨,联合声明放假45天来减少对上游玻璃的采购和需求,以引导玻璃价格趋稳,实施行业自救。玻璃行业对下游房地产、新能源、汽车、家电及电子行业影响巨大,如果直接向消费者转嫁成本,将引发消费品市场全面涨价的连锁反应。给社会带来的通胀压力是显而易见的。如果放任玻璃价格脱离其基本面持续大幅上涨,极可能导致出现由于大宗原材料价格上张引起全面通膨,对国民经济的平稳运行和巩固来之不易的脱贫攻坚成果以及振兴乡村经济影响深远。


在当前世界经济形势下,货币放水,商品市场及大宗原材料涨声一片。我国刚刚完成八年扶贫攻坚战的阶段性胜利,保持物价稳定,保证老百姓生活稳定,整个社会经济承受着巨大的通胀压力。而玻璃产业相比其他大宗商品,受国际市场影响相对较小,国家调控相对容易,更应该保持平稳运行,严防大幅波动。玻璃产业看似是一个小产业,但由于涉及民生,背后实际牵涉到一个庞大市场,建筑用玻璃、医用、日常家用等,如果其价格在垄断和投机作用下暴涨,十年每年二月至三月平均价在一仟四左右,而其半年时间不到已到二仟多,上涨了百分之五十多的惊人涨幅,如任其发展,不仅成本上升传导到民生环节,引发全社会的通胀,也将对八年来我国扶贫胜利成果产生严重影响。同时,对其他受国际市场影响较大的商品的价格波动将产生更坏的引导和示范作用,如同火上浇油,其破坏力不言而喻。


玻璃、纯碱价格暴涨不正常


2020年二季度以来,由于全世界货币宽松,加上疫情好转后预期增强。几乎所有大宗商品化工、黑色、铜铝锌锡、进口农产品等价格都发生了暴涨,玻璃价格的大幅上涨也有这方面因素,但最主要原因或碳中及光伏产能扩张预期的背景下人为操纵资本集中推动嫌疑。


从市场供给看,玻璃行业是一个长期过剩行业,其原材料供应亦十分充足,不存在因市场供给不足导致价格大涨的逻辑。近年来国家已出台了相关政策,从供给侧上进行改革,以实现行业整体的提质增效。据统计,目前国内玻璃生产线在剔除僵尸生产线后共计289条生产线,总计产能5707.05万吨/年,其中在产252条产能约5011.05万吨/年,浮法产业企业开工率为87.20%,产能利用率为87.80%。从主要原材料及供应看,作为玻璃行业主要原材料的纯碱产品在国内供需完全能够满足,其价格受国际市场供给的影响较小,不存在因原材料导致价格大涨的逻辑。


从市场需求看,玻璃产品需求中长期增长趋势不变,但近期并未出现真正好转。由于我国明确了在2030年碳达峰的国家战略,并着手研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措,因此市场对新能源和碳中和存在着明显的向好预期。要构建以新能源为主体的新型电力系统等,意味着风电和光伏将是未来电力系统的主体,光伏玻璃及其加工制品广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息、太阳能利用及其他新兴工业。其中,70%左右的浮法制造玻璃用于建筑和装饰领域,汽车及新能源领域中玻璃的应用也在逐渐扩大。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。


换个角度看,之前玻璃因产能过剩发展受束,未来光伏玻璃及汽车玻璃约束将放开,综合考虑新产能投放因素,未来市场供需失衡难以避免。2020 年 12 月发布的《水泥玻璃行业产能臵换实施办法(修订稿)》中光伏压 延玻璃和汽车玻璃项目被排除在需要制定产能臵换方案的政策约束对象之外。同时,从近期看其需求增长并未出现爆发增长,同样不应该存在刺激产品价格大幅上涨的逻辑。玻璃产品的价格大涨,不排除是市场对未来预期的碳综合政策过急反应,有故意囤货待涨甚至故意资本操纵的嫌疑。


从行业来看,价格暴涨背后涉嫌玻璃、纯碱产业在碳中和及光伏产能扩张预期的背景下人为操纵资本集中推动炒作嫌疑。2020年12月9日,一份网传举报信直指玻璃价格的大涨是因为有资本相互配合在现货市场实行价格垄断,在期货市场实施价格操纵行为,引发市场关注。举报方称,玻璃原片生产厂商通过定期行业会议商讨共同提价政策。通过垄断提价,过往价格只有 1000元出头的玻璃,现飚升至2000元以上,表观利润就接近1000元。这种具有竞争关系的经营者通过串谋达成价格协议,被指违背了《中华人民共和国反垄断法》,属于行业价格垄断行为。2021年1月22日晚,国家市场监督管理总局反垄断局发布公告,根据举报,依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会(下称玻璃协会)涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。而前不久的纯碱行业会又达成共识,又即将新一轮涨价。今年3月以来,证监会郑州期货交易所也出手分别对纯碱、玻璃期货保证金、手续费进行了调控。尽管如此,玻璃行业的现货、期货市场继续持续向上,不断创出新高。有知情人士称,究其原因主要是违法成本低,暴利诱惑。这也同时说明了管理层对市场的执法力度有待增强。


监管措施需要准和狠


一是除强化行政执法外,应尽快采取行政与公安等部门联合执法的方式,加大对市场的监管和执法力度,坚决打击行业垄断乱象、操纵价格等投机违法活动。针对春节后相关玻璃销售、库存数据,纯碱销售、库存数据等,突击调查相关企业税务开票等情况,调查是否存在故意散布虚假信息,引导玻璃产品价格上涨。在期货市场重点市调查大资金异常集中持单,突破监管红线,恶意操纵期货市场价格情况进行核查。


二是国家应尽快出台玻璃用纯碱等大宗原材料价格监管和建立价格平衡机制,确保国内外原材料价格稳定。制造业是经济发展的基础,原材料价格剧烈大幅波动对制造业影响巨大,加强原材料价格监管和建立价格平衡机制,有利于保证国内供应链安全和稳定。


三是针对全球货币大放水和疫情好转预期增强等作好应对和调控的政策研究和政策储备。除了稳定国内原材料价格外,国家也要对大宗商品国际供应链做好提前管理,确保进口原材料供应链的安全稳定。防止游资串通产业借机炒作,做好对市场和资金流向监测,防止大宗商品价格积累泡沫形成风险进而向金融领域传导。


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